De un vistazo:
Fecha de lanzamiento de la estrategia
30 Junio 1993
Índice comparable**
S&P 500 Index
Net 30% Withholding Tax
¿Por qué invertir en T. Rowe Price US Blue Chip Equity Fund?
Nuestro universo de inversión comprende empresas que operan en sectores de crecimiento de la economía con una capitalización de mercado típicamente mayor a los 8 mil millones de dólares US. Creemos que invertir en empresas estadounidenses de gran capitalización y alta calidad con ventajas competitivas sostenibles puede generar retornos atractivos a largo plazo con un riesgo moderado.
Buscamos identificar negocios con las siguientes características:
Modelos de negocios atractivos en sectores en crecimiento
Elegimos las empresas que operan en campos de crecimiento fértil que pueden generar ventas duraderas y crecimiento de los beneficios a largo plazo.
Crecimiento de ingresos y ganancias duradero superior a la media + Generación de flujos de caja libres significativos
Gestión experimentada y orientada a los accionistas
Unos equipos de gestión sólidos que reinvierten hábilmente el flujo de caja pueden mejorar significativamente el rendimiento de la empresa.
Creemos que estas características pueden ayudar a generar valor para los accionistas: Al mismo tiempo buscamos evitar pagar de más por este alto potencial de crecimiento y aprovechar las oportunidades cíclicas para construir posiciones a largo plazo en empresas de alta calidad.
El análisis fundamental es clave para identificar estas inversiones exitosas a largo plazo y creemos que nuestro enfoque de inversión bottom-up proporciona la capacidad de ofrecer rendimientos consistentes en una variedad de entornos de mercado.
1 Una estrategia de crecimiento “para todas las estaciones”
Invertimos en una cartera de entre 100 y 140 empresas, construidas con criterios bottom-up pero ampliamente diversificadas en sectores e industrias orientadas al crecimiento para ayudar a gestionar el riesgo. Creemos que invertir en empresas líderes capaces resistir a los ciclos económicos gracias a sus ventajas competitivas, puede brindar retornos más consistentes para los inversores.
2 Un enfoque coherente aplicado regularmente
El gestor Larry Puglia es responsable de esta estrategia desde hace más de 25 años utilizando el mismo enfoque. Basado en Estados Unidos, cuenta con el respaldo de un experimentado equipo de gestión de renta variable estadounidense y una de las plataformas de analistas buy-side más grandes de la industria.
3 Posiciones a largo plazo de alta convicción
Construimos posiciones de alta convicción que pueden permitir la capitalización del crecimiento de los beneficios al enfocarse en el potencial a largo plazo de las empresas en lugar de los resultados a corto plazo. Alrededor de un tercio de los activos de la estrategia se invierte en empresas poseídas durante 10 años o más.
Objetivo de inversión
Aumentar el valor de sus acciones, a largo plazo, a través del crecimiento en el valor de sus inversiones. El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de grandes y medianas empresas “blue chip” en Estados Unidos.
Larry J. Puglia / Gestor de la cartera
Exposición diversificada a empresas estadounidenses líderes en sectores orientados al crecimiento
Cartera diversificada
- Típicamente 100-140 títulos
- Tamaños de las posiciones activas suelen ser +/- 3% en relación con el índice S&P 500*
Enfoque consistente
- Equipo de inversión experimentado y con muchos recursos
- Gestor principal al timón por más de 25 años
Largo plazo, baja rotación
- Centrado en las oportunidades a largo plazo de las empresas en lugar de los resultados a corto plazo
- Históricamente baja rotación de las posiciones en cartera
*No es un benchmark formal, se muestra solo con fines de comparación
Principales riesgos – Los siguientes riesgos tienen una importancia significativa para el fondo. Véase la sección de “Descripción del riesgo” incluida en el Folleto (Documentos de gama de fondos) para obtener más información:
Riesgo de estilo: los diferentes estilos de inversión pueden obtener más o menos favor según las condiciones del mercado y las actitudes de los inversores.
Riesgo de volatilidad: el rendimiento del fondo está expuesto a un alto riesgo de volatilidad.
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Materiales
* T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund
**Il benchmark indicativo del fondo non è un benchmark formale ma viene mostrato a fini comparativi
Los detalles completos de los objetivos, las políticas de inversión y los riesgos se encuentran en el folleto, que está disponible, junto con los documentos de datos fundamentales para el inversor, en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos están registrados para venta al público, además del informe anual y semianual (en conjunto, los “documentos del Fondo”). Toda decisión de invertir se debe adoptar sobre la base de los documentos del Fondo que están disponibles de forma gratuita a través del representante local, el agente de información/agente de pagos local o los distribuidores autorizados, y a través de link “Consulte todos los datos de los fondos SICAV” disponible en la sección de recursos arriba.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro.
Morningstar Analyst RatingTM calculado anualmente. Rating Silver a 10 agosto 2020. Star rating de Morningstar a 31 de diciembre 2020.
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US Large Cap
Growth Equity
Fund2
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Todos los datos están actualizados a 31 de diciembre 2020.
1 T1 Activos bajo gestión en acciones de EE. UU.: US$ 979 mil millones a 31 de diciembre 2020. Activos gestionados por T. Rowe Price Associates, Inc. a nivel de toda la entidad y sus filiales de asesoramiento de inversión.
2 T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Growth Equity Fund.
3 T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund.
4 T. Rowe Price Funds SICAV – US Equity Fund.
5 T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Value Equity Fund.
6 T. Rowe Price Funds SICAV – US Smaller Companies Equity Fund
