US Large Cap Value Equity Fund*

Un fondo de gran capitalización que busca empresas infravaloradas en relación con su valor económico a largo plazo.

De un vistazo:

Fecha de lanzamiento de la estrategia

31 de marzo 1990

Índice comparable**

Russell 1000 Value Index Net 30% Withholding Tax

Ratings 

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Heather McPherson
Heather McPherson

Cogestora de la cartera

¿Por qué invertir en el T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund?

Invertimos en empresas de gran capitalización de alta calidad que creemos que ofrecen un valor oculto y un potencial alcista no detectado por el mercado. Nuestro enfoque de inversión está diseñado para detectar oportunidades en empresas interesantes pero descuidadas, identificar los catalizadores de la recuperación y los posibles tiempos, y realizar inversiones de alta convicción en las empresas correctas en el momento correcto.

1 Encontrar oportunidades que no son muy populares

Invertimos en empresas de mayor calidad que se enfrentan a controversias a corto plazo. Estas compañías tienen posiciones sólidas en el mercado, activos valiosos, marcas fuertes y equipos de gestión eficaces creados para superar los desafíos. Creemos que nuestro análisis fundamental, el enfoque disciplinado y el acceso a los equipos directivos nos dan una ventaja para encontrar a estas empresas.

2 Centrarse en valor y calidad

A diferencia de otras estrategias de inversión orientadas al valor que pueden depender más de un “deep value” o de una valoración absoluta, nos centramos en el valor relativo, buscando empresas con negocios y balances sólidos y perfiles de beneficios duraderos, y que sean económicos en relación con su historia, sector o el mercado. Equilibramos nuestro análisis de valoración con factores cualitativos para identificar las oportunidades de valoración más convincentes.

3 Cartera de alta convicción invertida a largo plazo

Mantenemos una cartera bien diversificada de típicamente entre 70 y 80 títulos. Nuestro enfoque bottom-up de alta convicción busca generar rendimientos en una variedad de entornos de mercado. Nuestro énfasis en las empresas con mejores modelos de negocio asegura que las inversiones sean financieramente sostenibles hasta que surja el catalizador previsto para mejorar el sentimiento.

Invertimos en empresas de alta calidad cuando se enfrentan a dificultades. Nuestros accionistas son recompensados a medida que se abordan los desafíos a corto plazo, se resuelve la controversia, y el crecimiento de los beneficios vuelve a la normalidad.

Heather McPherson / Cogestora de la cartera

Un mundo de oportunidades entre las empresas value estadounidenses

Énfasis en el valor relativo

  • Parámetros de análisis sobre beneficios, ingresos y flujos de dividendos
  • En términos históricos, y en relación con el mercado y la competencia

Enfoque de largo plazo

  • Las decisiones de inversión se centran en empresas que presentan oportunidades a largo plazo, en lugar de ofrecer resultados inmediatos
  • Inversores disciplinados con una rotación de cartera históricamente moderada

Cartera de alta convicción

  • 70-80 titulos
  • Tamaño máximo del 3% para cada posición (5% para las ideas más convincentes)
  • Ponderación sectorial 0.5x-2x en comparación con el benchmark
  • Capitalización de mercado generalmente> US $ 9 mil millones

Principales riesgos – Los siguientes riesgos tienen una importancia significativa para el fondo. Véase la sección de “Descripción del riesgo” incluida en el Folleto (Documentos de gama de fondos) para obtener más información:

Riesgo de baja y mediana capitalización: los valores de las compañías de pequeña y mediana capitalización pueden ser más volátiles que los de las compañías más grandes

Riesgo de volatilidad – El rendimiento del fondo tiene un riesgo de alta volatilidad.

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*T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Value Equity Fund

**Il benchmark indicativo del fondo non è un benchmark formale ma viene mostrato a fini comparativi

Los detalles completos de los objetivos, las políticas de inversión y los riesgos se encuentran en el folleto, que está disponible, junto con los documentos de datos fundamentales para el inversor, en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que los Fondos están registrados para venta al público, además del informe anual y semianual (en conjunto, los “documentos del Fondo”). Toda decisión de invertir se debe adoptar sobre la base de los documentos del Fondo que están disponibles de forma gratuita a través del representante local, el agente de información/agente de pagos local o los distribuidores autorizados, y a través de link “Consulte todos los datos de los fondos SICAV” disponible en la sección de recursos arriba.

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rendimiento futuro.

Star rating de Morningstar a 30 de junio 2020. 

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Todos los datos están actualizados a 30 de junio 2020.

1 Activos bajo gestión en acciones de EE. UU.: US$ 806 mil millones a 30 de junio 2020. Activos gestionados por T. Rowe Price Associates, Inc. a nivel de toda la entidad y sus filiales de asesoramiento de inversión.

2 T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Growth Equity Fund.
3 T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund.
4 T. Rowe Price Funds SICAV – US Equity Fund.
5 T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Value Equity Fund.
6 T. Rowe Price Funds SICAV – US Smaller Companies Equity Fund